优悠保电脑版

　　优悠保电脑版是一款针对保险经纪人打造的办公软件，优悠保电脑版具有拓客、产品对比、计划书制作以及保单服务等功能，让用户能够高效处理展业问题。

功能介绍

　　1、在线查看保险产品详情，帮助用户解决产品知识学习问题，懂得更多专业保险知识；

　　2、进行投保计划书制作，用户可以根据自己的需求进行计划书制作，还能分享给客户；

　　3、使用软件进行客源管理，随时都能查看客户跟进情况，还能查看已成交客户名单；

　　4、通过产品对比的方式为客户挑选更合适的保险产品，也帮助用户选择合适的保险产品；

　　5、丰富全面的拓客素材，用户可以直接使用带来的产品推广文章以及海报，助力拓客；

　　6、拥有在线投保功能，如果您想要为自己投保，同样可以线上操作，快速实现保险投保；

软件特色

　　1、在软件的保险产品中心，掌中查询产品信息，方便学习产品知识；

　　2、提供的展业工具非常丰富，全面为保险经纪人拓客提供帮助；

　　3、掌中进行保险投保管理，轻松掌握个人业绩，同时也方便维护客户；

　　4、如果您的客户想要投保，可直接打造投保计划书将其分享给客户；

　　5、提供了全面的客源线索，旨在帮助用户寻找更多高质量的意向客户；

　　6、能够在平台分类查看保险产品，意外险、寿险、团财险等都有带来；

软件亮点

　　1.【更友好的拓客体验】通过分享“拓客简历”与“拓客文章”使内容营销的客户体验更加卓越，外加强大的微信H5传播分析技术，使内容营销更加友好。

　　2.【更智能的择险体验】通过构建一个保险产品统一信息模型，推动我们从保险计划的生成、对比、组合、筛选，向人工智能水平的保险规划迈进。

　　3.【更专业的CRM体验】通过系统自动化地为保险顾问管理好其重要的客户数据与签单数据，由此引导并促进顾问对其客户进行卓效的客户关系管理。

　　4.【更领先的培训体验】通过为不同的培训内容设计配套的在线培训交互体验，让培训成为改变保险顾问职业素养与终端客户保险观念的制胜法宝。