财秘理财师版

　　平台是国内首家能为投资者提供自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值跟踪监测等高端理财服务的理财平台，具备银行理财、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。为广大理财师提供一款强大的作业工具， 高效获得线上、线下客户，准确设计客户服务方案，有效促成交易，实现各类理财产品的快速销售。

软件特色

　　特点：

　　-卓越的风险分析与评估能力，实现最佳投资组合计算；

　　-一站式工作流程，理财顾问可以在一个平台上完成整个销售周期。

　　-全方位的理财规划模块；

　　-卓越的投资组合收益预测能力，精确匹配投资组合；

　　-强大的信息挖掘与集成能力，深度挖掘分析客户和产品。

功能介绍

　　客户，更有效分类客户，挖掘潜在商机；

　　产品，提供上百家合作机构的数万优质理财产品；

　　理财规划,全方位的理财规划模块，一站式工作流程；

　　账户管理，全程呵护财富表现，及时提供安全预警和风险回避建议。

更新日志

　　1、全新改版了，更透澈的蓝，更方便快捷使用；
　　2、财秘网页版同步发布了，可在线打印投资组合建议书；
　　3、通过风险偏好测评，得出资产配置比例建议；
　　4、财富体检优化：财富健康指数和异常指标一目了然；
　　5、财富预测优化：波浪走势图预测财富目标成功率。