2003年第一季度台湾地区笔记本电脑出货调查

    我国台湾地区笔记本代工厂商的出货量居全球第一，其产业发展状况也牵动着全球大厂的神经。凭借台湾地区举足轻重的地位，代工厂商总能吸引无论是前十大品牌还是其它渠道客户的目光。而从今年第一季度台湾地区笔记本电脑的出货实绩调查中，亦可看到厂商间此消彼长的发展状况及市场份额激烈争夺的程度。

    根据电子时报研究中心（Digi Times Research）调查显示，2003年第一季度台湾地区13家笔记本电脑厂商的出货量继2002年第四季度之后第二次超越500万台，达517.7万台。根据当前厂商掌握的订单状况与出货目标判断，即使在常规淡季的第二季度，台湾地区笔记本电脑出货水平仍可在500万台以上。

    不过，虽然台湾地区单季笔记本电脑出货量屡创新高，但近一年的竞争却更加白热化，并已进入规模经济的竞赛，进而使得这块市场蛋糕进入重新分配状态。

天下重分广达最具爆发力

    位居台湾地区前五大厂商（广达、仁宝、纬创、华硕、英业达）的出货比重没有太大变化（约76％），而来自前两大厂的贡献迅速攀高（1999年和2000年台湾地区前两大笔记本电脑厂占前五大厂商出货比重的50％，2002年提高至65％）。

    2003年第一季度这种情形更加明显，出货量前五位的大厂虽仍占台湾地区整体笔记本电脑出货量的75％，但前两大供应商的贡献度却已超过70％，尤其以季度出货增长来看，第一季度前五大出货量比2002年第四季度略下滑35万台，但前两大厂商却仍保持与前一个季度持平的出货成绩。

    再仔细观察前两大笔记本电脑厂商，广达已从2002年第四季度占台湾地区整体笔记本电脑出货量的30％，快速增长至近37％。该比例不仅已是第二大厂商仁宝的两倍，更是第三大纬创的四倍，广达实为第一季度出货量最具爆发力的台湾地区笔记本电脑厂商。

华硕挤进前五名下半年将争第三

    由于华宇与精英在2003年第一季度退出前五大排名，加上华硕与英业达因全球前十大品牌订单不减反增，促使出货量略有增长，两者以低标进入前五位（不到30万台）。其中，英业达因2002年第四季度出货爆发性不如其他厂商，短暂退出前五位，华硕则首次进入前五大排名。

    华硕占台湾地区整体出货比重虽仅为5.5％，但在昔日笔记本电脑前五大厂因订单流失等排名交替变化时一直稳健增长，下半年计入Applei Book订单后，华硕将很有机会与纬创争夺台湾地区第三大笔记本电脑厂商的宝座。

    另外，由于华硕笔记本电脑出货量中来自前十大订单仅为50％左右，迥异于其他前五大厂商前十大订单超过90％的经营模式，成为台湾地区前五大笔记本电脑厂商中出给渠道市场比例与量最大的厂商。

    不过，就渠道市场近两年备受前十大品牌低价封装的态势发展，华硕笔记本电脑出货量欲大步迈进，还须仰赖前十大品牌订单，下半年若能顺利出给苹果，华硕订单量将迅速提高至70％左右。

一线抢进渠道市场影响尚未显现

    至于前五大以外的台湾地区另外八家笔记本电脑厂商，近一年多占台湾地区整体笔记本电脑出货比重25％已相当稳定，尤其除蓝天、伦飞与鸿迅外，其他五家厂商在第一季度也已有前十大品牌订单。且虽然这些厂商的部分订单遭台湾地区前五大厂商的拦截，但这些厂商也从前五大抢到部分客户，以及争取到新进市场的订单。不过，这些订单走向变化仍小，渠道市场本身淡旺季明显仍是二线厂商第一季度出货量下滑程度比一线厂商高的主因。

    整体而言，到第一季度为止，台湾地区前五大笔记本电脑厂商在渠道市场对其他二线厂商形成的威胁尚未发生，反倒是渠道市场本身的增长性不如以往以及二线厂商彼此间的竞争较激烈影响厂商的接单价格。

放掉苹果订单精英专攻常规笔记本电脑

    在华宇转进渠道市场及精英对常规笔记本电脑事业从2002年下半年转趋积极下，二线笔记本电脑厂商在渠道市场的竞争变量增加。

    尤其精英将常规笔记本电脑视为其抢攻渠道市场的主力，除下半年高、中、低阶产品线将齐备（预估将有九条产品线，2002年仅三款）外，结合精英在内地的产能与成本优势，是以渠道市场为主的其他二线笔记本电脑厂商不可忽略的新竞争对手。

    前十大品牌厂商笔记本电脑市场占有率将过八成，英特尔台式机 C P U 笔记本电脑出货比重上扬,台湾地区2003年第一季度度517.7万台笔记本电脑出货量中，以不同客户划分，80.4％出给全球前十大品牌，而出给渠道客户的比重自2002年第三季度度以来一直在20％左右徘徊。

   
前十大品牌比重占台商笔记本电脑出货量的80％

    由于渠道商主攻消费市场，因此淡旺季相当明显。在2002年第四季度的圣诞节假期，台商出给渠道客户的季出货量增长率超过30％，远高于台商出给前十大品牌的增长率（22％）。同样的，2003年第一季度台商出给渠道商的出货量下滑幅度也较大（超过10％）。

    不过，虽然第一季度台商出给渠道商的季出货量下滑幅度大于10％，但总量仍略超过100万台，并比2002年第三季度高出15％以上。

    预估2003年全年全球笔记本电脑渠道市场将有超过450万台笔记本电脑由台湾地区厂商供应，亦即台湾地区在全球笔记本电脑渠道市场占有率超过80％，而剩下的20％除部分仍自行生产同时握有品牌的日系厂商外，韩国厂商也占有部分市场。

   

英特尔台式机CPU笔记本电脑季出货量已超过百万台

    以 C P U别来看，台湾地区第一季度笔记本电脑出货量中英特尔占了将近80％，其次为超微（约13％），PowERPC为第三大族群，另有比重不到0.5％的威盛C3处理器。

    不过，在英特尔CPU中，虽然英特尔mobile CPU（笔记本电脑专用CPU）笔记本电脑仍为市场主流，且台湾地区第一季度笔记本电脑出货量中有58.4％采用，但却比2002年下半年的61.8％略低。而前两年在笔记本电脑市场掀起风浪的英特尔台式机CPU第一季度占台湾地区笔记本电脑出货比重反而微幅上扬，达20.9％，整体出货量超过100万台，换算成全球笔记本电脑市场占有率已超过10％。

    由于英特尔于2003年3月开始在全球积极推广迅驰平台笔记本电脑，希望消费者未来在采购笔记本电脑时更重视电池使用时间、无线传输、更轻薄等，而各品牌厂商也陆续有相关性效能极佳的笔记本电脑上市，但价格与台式机CPU笔记本电脑仍有相当差距，欲打动台式机CPU笔记本电脑的最大市场———欧洲，恐怕还需要很大努力。

   
AMD CPU笔记本电脑全球市场占有率不到10％

    并非所有前十大品牌皆支持的超微CPU（戴尔、IBM、东芝、Gateway均无此产品线），占台湾地区笔记本电脑出货比重从2002年下半年即一直在13％左右，换算成全球市场占有率介于8％~9％。

    2002年第四季度开始出现在市面上的威盛 C3 处理器笔记本电脑第一季度出货量已有显著增长，但量仍非常小，占台湾地区整体笔记本电脑出货比重也不到0.5％。

    除不看好威盛CPU在笔记本电脑的市场状况外，在研发资源有限的情况下，多数台湾地区笔记本电脑厂商也不愿分散研发团队心力投入威盛CPU笔记本电脑的研发。不过，除华宇与鸿迅外，与威盛往来密切的精英也即将在下半年推出威盛CPU笔记本电脑，威盛 C3 CPU在市场的曝亮度将可进一步扩大。但其在全球笔记本电脑产业的能见度还需要相当时间的努力，能不能成功都还是未知数。

    反倒是在Sub Note等级的笔记本电脑占有相当市场的Transmeta CPU。除精英的一款Desk Note采用外，台湾地区笔记本电脑厂商并未推出相关产品。其中，最主要还是因为着重轻薄与外观设计的Sub Note，研发、设计与生产多数仍掌握在日系厂商手上。

    笔记本电脑出货戴尔、惠普占大量，超微CPU笔记本电脑有前十大支持(1图)，占了台湾地区2003年第一季度笔记本电脑出货量80.4％的全球前十大品牌订单中约70％来自美系品牌，日系占24％，属于台系的宏鸉则约5％。

   
台湾地区出货给前十大厂商订单量 戴尔与惠普占60％

   
    除IBM外，2003年第一季度，美系前十大笔记本电脑品牌均将超过90％的笔记本电脑交由台湾地区厂商生产。戴尔与惠普的订单量对台商尤为重要，这两大笔记本电脑品牌占台湾地区出给前十大品牌厂商笔记本电脑总量的58％，比2002年下半年增加4个百分点，而台湾地区第一季度出货的所有笔记本电脑中，约46％来自这两大品牌。

    第一季度占台湾地区笔记本电脑出货比重有增长的前十大品牌包括戴尔、惠普、富士-西门子与索尼，NEC持平，其他则略下滑。

    虽然戴尔与惠普占台湾地区笔记本电脑出货比重各在30％左右，但其他前十大品牌均不到10％，多数介于4％~7％，预估此情形在未来两年内还不会有太大变化，尤其东芝在我国内地厂已逐渐量产，台湾地区厂商与东芝的合作关系不容易进一步扩大。

   

富士-西门子与索尼订单量逆势增长

   

    以台湾地区对于前十大品牌的出货状况来看，除戴尔保持与第四季度差不多的出货成绩外，富士-西门子与索尼的季度增长幅度最高，均达30％以上。其中，富士-西门子订单主要来自新增的欧洲订单，索尼则因其与华硕的合作较上轨道；滑落幅度最大者则为IBM与宏鸉，IBM订单量滑落主因转单至LG，宏鸉则因淡旺季变化影响。

    其实，台湾地区厂商与前十大的扩大合作，除从量观察外，合作的深度也很重要，第一季度台湾地区笔记本电脑厂商与前十大的合作深度也在逐渐提高。

    以戴尔的订单为例，过去戴尔交给台商的笔记本电脑仍有不少仅以主板的形态出货，现几乎走向准系统（LCD模块与主机分开）出货；而索尼在第一季度也快速增加与台湾地区代工厂的整机出货比例。

   

前十大品牌为超微CPU笔记本电脑最大支持者

   
    从CPU方面观察，英特尔mobile CPU为前十大品牌笔记本电脑主要采用的CPU（第一季度台湾地区出给前十大品牌的笔记本电脑中有64.5％采用）。不过，英特尔台式机与超微CPU却亦占有难以忽略的比重，尤其前十大品牌采用英特尔台式机CPU的比例有提高之势（近16％），超微CPU笔记本电脑在第一季度台湾地区出给前十大品牌的笔记本电脑中也仍有近14％占有率。

    再对照第一季度前十大厂商对台湾地区英特尔台式机与超微CPU笔记本电脑出货的贡献发现，台湾地区英特尔台式机与超微CPU笔记本电脑主要出货对象均为前十大厂商。其中，台湾地区第一季度出货的英特尔台式机CPU笔记本电脑中，有60％出给前十大品牌厂商，超微CPU笔记本电脑中则有84％出前十大品牌厂商显示英特尔台式机CPU笔记本电脑不仅是在渠道市场才风靡的机种，前十大品牌相关机种出货量也不惶多让；而超微CPU笔记本电脑在全球能占有8%~9％的笔记本电脑市场更是拜前十大品牌支持之赐。

   

超微CPU笔记本电脑支持者大有人在

   
    对超微CPU笔记本电脑支持最盛的前十大品牌美系莫过惠普，日系则以索尼与NEC为代表。其中，第一季度台商出给惠普的超微CPU笔记本电脑量更占台湾地区厂商出给前十大品牌的超微CPU笔记本电脑近半数量，而索尼交给台湾地区厂商代工的超微CPU笔记本电脑出货量更超过采用英特尔mobile CPU笔记本电脑。

    另外，欧洲笔记本电脑出货量占约50％的宏鸉，其AMD CPU笔记本电脑也专攻欧洲市场，相关机种出货量居前十大品牌的第四大。

   

东芝对英特尔台式机CPU笔记本电脑策略大转弯

    至于英特尔台式机CPU笔记本电脑的主要支持品牌，则与超微CPU笔记本电脑相当不同，富士-西门子、Gateway、惠普与宏鸉交给台湾地区代工的笔记本电脑中，英特尔台式机CPU笔记本电脑比重相对其他前十大品牌高。其中，富士-西门子交给台湾地区代工的笔记本电脑中，更超过50％为相关机种，这与订单主要来自欧洲市场有关。

    而2002年年初以来，以英特尔台式机CPU笔记本电脑打下辉煌成绩的东芝第一季度相关产品的出货量却下滑许多，显示其在产品策略上已有相当的调整。对超微CPU笔记本电脑颇支持的索尼与NEC，对英特尔台式机CPU笔记本电脑却显得不太有兴趣。渠道笔记本电脑厂商指全球前十大以外的笔记本电脑品牌厂商。

前十大品牌厂商低价压境渠道厂商面临大挑战

    相对前十大品牌厂商的订单量，渠道客户的订单量不是很大，2003年第一季度除华硕超过12万台，略可与名列第十大的Gateway抗衡外，Medion与Gericom的出货量都只在10万台左右，夏普与联想交给台湾地区代工的出货量也不到6.5万台，其他厂商第一季度的出货量不到1万台更是大有人在。

    不过，也由于渠道订单量小，因此形成了与前十大品牌迥异的经营模式，同时产生了台湾地区数家笔记本电脑厂。

渠道市场2002年几乎无增长

    渠道厂商全球品牌知名度虽不如前十大品牌厂商，但其在产品推出速度、服务弹性和接近市场的能力方面却非前十大厂商可以比拟的，因此有其生存空间。不过，随着前十大品牌厂商勇于以价格战抢夺市场，渠道厂商面临极大挑战。2002年全球笔记本电脑渠道市场更可以几乎无增长来形容，亦即2002年笔记本电脑增长量均落入前十大品牌厂商手中。

    经营渠道市场除需具备高度营运弹性外，推出市场的产品更需有高于前十大品牌的性能价格比，其一从规格更高阶或差异化着手，其二则从更低的价格做起。不过，价格战在前十大品牌厂商的主动掀起下，渠道厂商已难有获利空间，推出规格差异化、前十大品牌少着墨或不敢着墨的产品似乎才是渠道厂商现阶段的较佳策略。

渠道笔记本电脑市场中英特尔台式机CPU较“火”

    从2003年第一季度台湾地区出货给渠道厂商笔记本电脑采用的各CPU比重即可窥出渠道厂商迎战前十大品牌厂商的产品策略逻辑。

    在台湾地区厂商第一季度出给渠道厂商的笔记本电脑中，英特尔台式机CPU笔记本电脑比重略超过英特尔mobile CPU笔记本电脑。但对照前十大品牌厂商，英特尔台式机CPU笔记本电脑却仅占近16％。一方面因渠道市场主要消费族群为普通消费者，对移动性需求不如企业客户高，能提供更低支出却有更高运算性能的台式机CPU的笔记本电脑有较高偏好；另一方面是因台湾地区有近半数渠道笔记本电脑出货到欧洲市场，欧洲消费者对笔记本电脑的体积与重量不如亚太地区消费者敏感。

    笔记本电脑市场被热切期待的亚太地区，由于英特尔行销教育做得彻底，消费者对mobile CPU产品接受度一向较高，超微CPU也难从台式机涉足笔记本电脑市场。

超微CPU笔记本电脑在渠道市场相对弱势

    至于超微CPU笔记本电脑在渠道市场的接受度犹如前篇文章所提，主要采用者为前十大品牌（前十大品牌厂商占台湾地区超微CPU笔记本电脑总出货量80％）。加上超微在资源有限的情况下无法如英特尔做到全球各个国家均能支持的水平，其采取选择性支持的资源集中策略，故并非所有规模的渠道厂商均能受益，因此台湾地区厂商出给渠道客户的超微CPU笔记本电脑比重一直未有特别突出之处，仅为13％左右。

    不过，仍有部分渠道厂商会运用英特尔CPU笔记本电脑为市场主流的特性，以超微CPU笔记本电脑切入，凸显其特殊性，也可获得超微较大的行销支持，如Actebis在欧洲即仅销售超微CPU笔记本电脑，而超微CPU笔记本电脑出货比重较高的渠道厂商也多是规模较大者。就不同地区而言，主要集中在欧洲与日本市场。

   

西欧为台湾地区渠道厂商的最佳舞台
台湾地区第一季度超过半数的笔记本电脑出货至西欧

    由于台湾地区笔记本电脑厂商掌握全球80％以上的笔记本电脑渠道市场，因此从台湾地区出货给各地区渠道厂商的笔记本电脑量可对各地区笔记本电脑渠道市场规模有所掌握。

    西欧占台湾地区渠道笔记本电脑出货量50％以上在全球渠道笔记本电脑市场中，西欧堪称渠道厂商的最佳舞台，台湾地区厂商2003年第一季度出货给渠道厂商的笔记本电脑中，即有超过50％出货到西欧。不过，由于台湾地区笔记本电脑厂商对西欧渠道市场经营较深，故实际上欧洲占全球笔记本电脑渠道市场比重虽仍为全球之最，但 DigiTimes Research预估应只在40％左右。

    亚太地区是台湾地区笔记本电脑产业第二大渠道市场，第一季度约占25％。不过，这些笔记本电脑出货量并非全供应给亚太市场。因为台湾地区笔记本电脑厂商工厂与总部均座落于亚太地区，部分厂商会要求代工厂商直接在台湾地区交货，再由其在台湾地区的营运点负责后面的物流与零部件组装工作（如建鸉为纬创的渠道客户，并在台湾地区交货，建鸉则针对其全球各地的客户需求，进行后段关键零部件的组装与周边配件当地化的工作，然后再出货）。

    若再计算韩国厂商的笔记本电脑出货量，亚太地区约占全球笔记本电脑渠道市场的30％以上。

日本市场独特性高

    台商仍有发展空间台湾地区第三大笔记本电脑渠道客户来自日本，第一季度比重近15％。不过，日本渠道市场却是台湾地区笔记本电脑厂商供货比例最低之处。主因在于日本厂商在轻薄与 S u b N o t e机种方面有独特设计优势，台湾地区厂商在这方面的经验累积相对偏弱。DigiTimes Research预估日本笔记本电脑市场全球前十大品牌以外的占有15％左右的市场份额，台湾地区厂商供货满足度约70％，低于台湾地区厂商在全球渠道笔记本电脑市场的出货占有率（超过80％）。

    在西欧、亚太与日本市场之外，北美、中南美、东欧与中东、非洲等地的笔记本电脑渠道市场都不大，这些地区占台湾地区出货给渠道客户的笔记本电脑量也偏低，预估合计不到10％。

    其中，一年来台湾地区厂商虽成功开拓新的北美笔记本电脑渠道客户，如BestBuy、eMachines等，但由于这些厂商多是笔记本电脑市场的新手，是否能长久经营笔记本电脑业务都还需要时间考验，如 BestBuy交由广达设计生产的高规格笔记本电脑2003年第一季度已暂无出货，eMachines交给华宇的代工订单量也在不断修正。毕竟笔记本电脑的经营相当耗费资金，跌价速度亦相当快速，新进者需有稳健的物资管理与资金运转能力的支持，方不致落得“一朝被蛇咬，十年怕井绳”之境。

(电子资讯时报 引自：中关村在线)