投顾云

投顾云app是为理财师提供的金融产品销售与客户服务工具。投顾云app提供行业最新动态，客户关系维护、订单管理、客户投资动态一应俱全，高效办公。

软件介绍

投顾云app是为理财师提供的辅助进行海外基金产品推荐及获客的移动客户端，包含行业资讯、营销获客、理财师视频培训、客户及业绩管理，产品管理等完善的TAMP系统。借助投顾云APP平台，理财师可以专注于新客户的获取，老'客户的维系、查看海外公募基金及推荐，赚取丰厚的佣金报酬。

功能介绍

【多维展业 整合营销】

产品推荐，理财师视频培训，获客名片等营销功能赋能理财师

【分享获客 精准定位】

朋友圈、小程序分享功能，实时获取用户动态，用户偏好一目了然

【海量资讯 实时更新】

热点文章、行业热评，海量行业资讯信息实时更新，获取更便捷

【产品丰富 一键对接】

丰富的海外公募基金产品，产品数据齐全，深度详细的资料，快速分享

软件特色

1、劳有所得

采用合理、多样化、竞争性的收入机制，让每一位投资顾问都劳有所得、能者多得。

2、推广策略

平台提供个性化的推广策略，打造明星投顾，专业成就价值。

3、能力提升

平台帮助每一位投顾提升专业分析能力、服务能力、自我营销能力。

4、模拟操作

平台提供实盘模拟操作，让每一位投顾都能真实而充分地展示个人实战能力！

更新日志