地球村理财师app
v1.0大小：37.7M更新：2018/5/11
类别：iPhone财务软件系统：iOS8
分类分类
大小：37.7M更新：2018/5/11
类别：iPhone财务软件系统：iOS8
地球村理财师app是一款掌上营销应用。地球村理财师app是为理财师服务的，你可以通过地球村理财师app便捷的为你的客户进行服务，提升业绩。
基本简介
我们非常高兴与您在此相遇！
这是我们给您专属配置的理财金牌大管家，将给您带来非同寻常的理财业务开展新体验！
这也是您贴身的理财百宝箱，囊括业务营销、产品、客户管理等综合服务板块，让全球财富，一手掌握，助您实现您财富事业巅峰！?
功能介绍
1.预约处理（三种提醒状态：待审核、已签约、预约失败）
2.分享获客（生成您的个人海报 、自定义背景、支持手机号和微信二维码上传、可在外部营销渠道获客）
3.财经早报（后台统一生成财经早报、生成您的个性化标签、分享后可跟踪客户阅读纪录）
4.电子名片（支持您自由编辑和分享到微信或朋友圈）
5.营销线索（实时查看您分享给客户的早报或产品、详情页面阅读反馈、客户行为习惯一键掌握）
6.签到（实时/实地签到、同时备注客户销售和维护纪录）
7.服务记录添加 (添加服务日志、自由输入和客户沟通情况）
界面简介
我们拥有综合、智能、个性化的理财功能，让您放心托付：
1.产品板块
在售产品分类清晰智能
查看您对应的销售佣金率
查看产品详情、添加上传产品附件（支持文字和视频）
可一键分享给客户
2.客户管理板块
支持通讯录一键导入
可查看客户详细信息
可添加客户服务纪录
可查看客户持仓产品
可设置多个日期提醒
目前我们还在不断完善和优化中
为了更好的给您提供优质服务
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